王昭君（尚小云 饰）是西汉元帝之妃。奸臣毛延寿因贪赃不成，便逃往北国，勾结匈奴单于，大举南进，妄图夺取汉室天下。而当朝文官无能，武将怕战，元帝无奈，只得命昭君娘娘前去和番。原来毛延寿投靠单于时带去了昭君的画像，单于惊艳不已，于是在大兵压境之时，对汉室提出了迎娶昭君的要挟。昭君深明大义，慷慨出使。一路上寒风凛冽，黄沙遮天，云横雾迷，山路崎岖，饱受长途跋涉之苦。她悲愤地唱道：“冷清清朔风似箭，又只见旷野云低，细雨飘丝。在那皇宫多绵绮，受洪福与天齐，自幼在闺阁之中，哪曾受，哪曾受风霜劳役。怀抱琵琶别汉君，西风飒

清末民初的天津，叫花子孟来财为生计被迫卖掉小女儿小雪，偶遇落魄的德国军火商人韩奈根，他成功地帮助韩奈根打入朝廷，与北洋新军总兵签下订单。孟来财戏剧般的当上了德国洋行的买办，一夜暴富，从此周旋在尔虞我诈

　　本片由「小雲雀」顧媚擔綱主演，更有一群當紅歌星客串演出。這是一個有關歌星與記者的愛情奇緣喜劇，顧媚飾著名歌星小雲雀，自曼谷來香港演唱，巧遇陳厚飾的冒失記者劉仕泰；仕泰為刺探桃色事件內情，假扮南洋界

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