和丈夫的婚姻亮起了红灯，Michelle一个人到法国旅行散心。与旅行团中一个来自日本的女孩Miki产生了误会。不过二人很快就冰释前嫌，Miki对生病的Michelle照顾有佳，两人很快成为了无话不说的好朋友。接触中Michelle了解到，Miki爱上了有妇之夫，作为情妇的她内心深处极为痛苦，Michelle只有尽力安慰。法国之行很快结束，但Michelle却不愿回到香港，独自在街头游荡的她又再次巧遇miki,二人于是再次结伴去摩洛哥旅行。谁知就是这次旅行改变了二人的一生.....

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约翰·钱伯斯和他的家人抵达宾夕法尼亚州一个乡村小镇的新家后不久，约翰开始出现睡眠麻痹。 躺在那里瘫痪，被困在自己的噩梦中，异世界的生物拜访了约翰。 它们是存在于夜晚最黑暗阴影中的实体，只能从眼角看到。