影片改编自真实故事，一群在少管所接受改造的问题少年们冲突不断，以雷公（林哲熹饰）和高少（纪言恺饰）为首的两派更是时常剑拔弩张，令王科长（连凯饰）很是头疼。直到新院长（萧蔷饰）到任，她希望用古典乐来教化这群问题少年，并特意聘请了乐团团长（金士杰饰）的女儿（程媛媛饰）担任音乐老师，于是这帮“坏小子”们开始了放下武器、举起乐器的乐团生活，直到一次大赛前夕……

来自乡村的年轻人「飞（柯震东饰）」独自一人来到城市，为了赚钱抚养家人成为性工作者，后来与同行的前辈「晓来（林哲熹饰）」成为恋人，但两人在一场意外后断了音讯。时隔五年，飞的同事纷纷出于家庭与社会压力而离