蚩尤之乱后，天尊令姜子牙至五方台，彻查仙家违纪乱纲之事。在道场姜子牙为救女扮男装的莫良云，误伤杨戬，五方台眉生道长说明杨戬身份，姜子牙入山中救回杨戬，发现杨戬天眼已废，于是寻找方法救治杨戬。而在上次战役元气大伤的兀峰长老，捉捕到申公豹，得知杨戬母亲所在的“桃山气海”可以疗伤，决定用计将杨戬骗入桃山气海，姜子牙与莫良云一路追上，三人与兀峰长老大战时，冲开结界，杨戬与母亲重聚，母亲讲明真相令杨戬放弃铸下大错。

在仙魔共存之世，桃山大王小桃花因与宿敌打架不慎跌下山头化为原型一束桃枝，却被一个名为长留的俊俏僧人捡回庙中悉心照料。桃花渐渐对长留产生感情，但长留似乎对桃花有所隐瞒，还牵扯到一段不为人知的过去。