主人公雷米原型取自世界经典名著《苦儿流浪记》。10岁的雷米被养父卖给街头艺人维塔利斯，雷米和维塔利斯、小狗、猴子开启了环游法国演艺之旅。维塔利斯教他识字、挖掘他唱歌的天赋。雷米体味旅行艺人的坎坷人生，学会生活、交朋友，维塔利斯像父亲和恩师一样滋养他。一首从小就在雷米心中流淌的神秘摇篮曲，牵引着雷米慢慢发现自己真实的身份，雷米的人生开始面临巨大的挑战和改变……

　　根据轰动冷战时代的前苏联克格勃探员间谍案真实事件改编，讲述前苏联克格勃叛逃者弗拉基米尔与法国情报人员合作，成为前苏联解体的诱因，故事本身和影片题材还是很有争议性的，影片由著名导演埃米尔·库斯图里卡